Je samensteldossier op orde

Je wilt niet teveel vastleggen, maar ook zeker niet te weinig.

iStock-875247434-web

De scherpste inzichten komen voort uit de beste software

Volledig samensteldossier

Je samensteldossier is helemaal geschikt voor risicogericht samenstellen volgens NV COS4410. Wat het samensteldossier in Visionplanner onderscheidend maakt is dat het je dwingt tot nadenken. Er worden niet onnodig zaken vastgelegd. Je doet wat er toe doet.

Cliëntacceptatie

Voordat begonnen wordt met de samenstelwerkzaamheden wordt bepaald of de opdracht aanvaard of gecontinueerd mag worden. Er wordt aandacht besteed aan:

  • Fundamentele beginselen;
  • Integriteit van de klant;
  • Wwft;
  • Opdrachtbevestiging

De conclusies op deze kernpunten worden vastgelegd in het samensteldossier.

Planning

In de planningsfase bepaal je welke zaken in de uitvoeringsfase bijzondere aandacht nodig verdienen. Dat gebeurt aan op basis van:

  • Bedrijfsbeschrijving
  • Continuïteit van de onderneming
  • De kwaliteit van de administratie
  • Cijferbeoordeling
  • Definitie van significante aangelegenheden en vastlegging van instructies

Uitvoering

In de uitvoeringsfase worden aan de gedefinieerde significante aangelegenheden en de bijhorende instructies de werkzaamheden uitgevoerd en vastgelegd. Waar nodig kunnen benodigde dossierstukken als bijlage toegevoegd worden aan het dossier.

In de uitvoeringsfase wordt ook de rapportage opgesteld. Lees hier meer over de jaarrekening.

Afronding

Bespreking van de jaarrekening doe je met behulp van de jaarrekening presentatie dashboards die standaard aanwezig zijn in Visionplanner. Het bespreekverslag leg je vast in het samensteldossier.

Bij het definitief maken van de jaarrekening wordt deze door de opdrachtverantwoordelijke geaccordeerd en er wordt een samenstellingsverklaring afgegeven. Dat gebeurt met behulp van een verklaringgenerator.

De voordelen voor de adviseur

Visionplanner zorgt ervoor dat je de samenstelwerkzaamheden op de meest efficiënt mogelijke manier kunt uitvoeren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dossiervorming. Dit zorgt voor meer rendement op het samenstelproces.

DEMO

Kom kennis maken

Bekijk wat Visionplanner voor jouw kantoor kan betekenen

Boek een demo

De voordelen voor de ondernemer

De tijd die wordt bespaard kan worden besteed aan advieswerkzaamheden en een intensievere samenwerking met de klant. Zo zorgen we ervoor dat je relevant blijft voor MKB Nederland en dat jij je kunt onderscheiden van andere kantoren.

Andere interessante mogelijkheden

WHITEPAPER

Tips voor het samenstellen met Visionplanner

7 tips door John Weerdenburg van Auxilium. Je vindt ze in onze gratis download.

Download de whitepaper