Het Visionplanner administratiedossier

Onmisbaar voor efficiency en goede klantbediening.

iStock-875247434-web

De scherpste inzichten komen voort uit de beste software

Kwaliteitsborging voor iedere situatie

Of het nu gaat om tussentijdse cijfers, een adviesopdracht of een BTW risico-inventarisatie, elke situatie is gebaat bij een goed werkprogramma of checklist. Het administratiedossier geeft je die mogelijkheid. Visionplanner levert standaard een aantal handige checklists die je zo kunt gebruiken. Maar je kunt ook je eigen kantoorchecklists maken. Zo zet je Visionplanner in om het proces en de kwaliteit van jouw kantoor te borgen. 

Alle relevante informatie inzichtelijk

Je gebruikt de Visionplanner checklist onder andere bij de cijferbeoordeling. De checklist en de kolommenbalans staan naast elkaar en onderdelen van je checklist zijn gekoppeld aan de betreffende posten van de kolommenbalans. Van daaruit kun je doorzoomen naar mutaties en documenten uit de boekhouding zonder je checklist uit het oog te verliezen.

Vastleggen wat nodig is

In de checklist kun je, naast het beantwoorden van vragen, bijlages opnemen en notities toevoegen. Deze worden automatisch bij de juiste periode in het administratiedossier opgeslagen zodat je ze later gemakkelijk kunt terugvinden.
 

De voordelen voor de ondernemer

Je klant krijgt een beter beeld van zijn financiële situatie als je gebruik maakt van het administratiedossier. De voordelen:

  • 4 of 12 keer per jaar echt betrouwbare cijfers
  • Als de cijfers kloppen, kun je pas echt sturen naar meer rendement voor je klanten
  • Een adviseur die meer tijd heeft voor advies!
DEMO

Kom kennis maken

Bekijk wat Visionplanner voor jouw kantoor kan betekenen

Boek een demo

De voordelen voor de adviseur

Van alle kantoren waarmee wij afgelopen jaren spraken zegt 90% gedurende het jaar de kolommenbalans bij te willen werken. Kantoren die het administratiedossier gebruiken ervaren de volgende voordelen:

  • Een efficiënt samenstelproces
  • Betere verdeling van de werkdruk gedurende het jaar
  • Meer tijd voor advies

Tijdsbesparing

Voor de zomer klaar zijn met je jaarrekeningen? Met onze checklists in het administratiedossier zorg je dat de administratie samenstelwaardig is en de kolommenbalans van goede kwaliteit is. Laat je tijdsbesparing oplopen tot wel 9 uur per gebruiker per maand.

Als je jouw klant tussentijdse cijfers presenteert via onze dashboards moeten die natuurlijk betrouwbaar zijn. Dat geldt ook voor een BTW-aangifte. Met onze speciale checklists beoordeel je de cijfers periodiek en beschik je altijd over betrouwbare informatie.

Werk in de cloud aan je kolommenbalans en bespaar tot wel 12 uur per gebruiker ieder kwartaal!

Andere interessante mogelijkheden

WHITEPAPER

Een sterke band met je klant

Heel veel redenen voor een goed gesprek met elke klant - je vindt ze in onze gratis download.

Download de whitepaper