Visionplanner Core: efficiëntie in Administraties

Regie over je kantoorprocessen

Werk je met losse notities, verspreide documenten en verschillende systemen? Dan verlies je kostbare tijd en het overzicht binnen je kantoor. Dat kan makkelijker!

Met Visionplanner Core heb je de volledige controle vanuit één centrale omgeving. Met Core beheer je eenvoudig de rollen van je collega’s, richt je het administratiedossier in met slimme checklists en beheer je al je kantoorprocessen. Zo heb je altijd je handen vrij voor het echte advieswerk en bewaak je moeiteloos de kwaliteit van elke rapportage. Bovendien creëer je een eenduidige werkwijze voor al je collega's met behulp van slimme sjablonen:

Leg de standaard vast:

Richt instellingen één keer in voor je hele kantoor.

Direct consistent:

Elke nieuwe administratie staat meteen goed.

Zekerheid voorop:

Je weet zeker dat elk dossier aan jouw hoge standaard voldoet.

Ontdek hoe Core jouw processen structureert

Visionplanner Core: breng structuur in je dagelijkse praktijk

Met het administratiedossier in Visionplanner Core sla je een naadloze brug tussen je dagelijkse werk en het samenstelproces. Je bouwt doorlopend aan je dossier, waardoor je informatie nog maar één keer hoeft vast te leggen. Dat verhoogt de kwaliteit van je werk en geeft je een workflow die echt vóór je werkt.

Met deze werkwijze optimaliseer je de belangrijkste onderdelen van je kantoor:

Periodieke werkzaamheden: controleer cijfers direct op volledigheid terwijl je ze verwerkt. Zo hebben jij en je klant altijd de zekerheid van actuele en betrouwbare data.
Slimme dossiervorming: voeg bijlagen en bevindingen toe op het moment dat het ertoe doet. Notities komen automatisch terug in je volgende checklist; zo heb je altijd de juiste context bij de hand.
Versneld samenstellen: zet specifieke informatie direct door naar het samensteldossier voor een vliegende start van de jaarrekening.
Veilig toegangsbeheer: jij bepaalt wie wat ziet. Zo zijn de juiste documenten altijd veilig beschikbaar voor de juiste personen.

Het mooiste aan deze aanpak? Gedurende het jaar leg je alvast het fundament voor de jaarrekening. Je raakt documenten en onderbouwingen in de basis maar één keer aan. Hierdoor versnel en versoepel je het jaarwerk aanzienlijk.

Slimme checklists: alleen vragen die er echt toe doen

De checklists in Visionplanner Core vormen de basis voor een kwalitatief dossier, zonder dat het je extra tijd kost. Je beheert alle templates op één centrale plek, inzichtelijk voor je hele kantoor. Je kunt je eigen kantoor-checklists opstellen of direct starten met bewezen templates van Visionplanner of aangesloten brancheorganisaties zoals Novak, Extendum, Fiscount, Auxilium en SRA.

We begrijpen dat je niet zit te wachten op eindeloze vragenlijsten. Daarom zijn onze checklists slim:

Data-gedreven relevantie: de checklist stelt enkel vragen die relevant zijn op basis van de aanwezige data uit de boekhouding. Zo voorkom je het doorlopen van overbodige stappen.
Slimme condities: koppel vragen aan specifieke periodes of stel condities in, zoals afwijkingen ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor werk je gerichter en zie je alleen wat voor dat specifieke dossier belangrijk is.

Zodra je start met een samensteldossier, staan alle conclusies en documenten uit de checklists direct voor je klaar. Dit scheelt enorm veel zoekwerk. Zo bouw je gedurende het jaar structureel aan één compleet dossier, zonder dubbel werk.

Maak kennis met Visionplanner Core

Verwerk en presenteer de cijfers van je klanten allemaal op dezelfde manier: we importeren cijfers uit verschillende boekhoudpakketten. Bekijk de demo hieronder.

Vraag een vrijblijvende demo aan

Eén centrale basis voor het hele Visionplanner-platform

Visionplanner Core is het fundament onder:

Administraties
Gebruikers
Checklists
Dossiers
Toegangsrechten

Vanuit Core importeer je financiële data, beheer je klantinformatie, signaleer je openstaande taken en monitor je voortgang via de administratiemonitor.

Core zorgt dat andere modules, zoals Compilation, Insights en Audit, altijd werken vanuit dezelfde betrouwbare basis.

Zo ervaren onze klanten de impact van Visionplanner

Bekijk de cases

"Tijdens de implementatie kregen we goede begeleiding. We ontvangen regelmatig advies over efficiënt dashboard gebruik."

Henk-Jan van der Ploeg

Ahead Adviseurs

Bekijk de cases

Krachtige integraties voor optimale efficiëntie

Visionplanner biedt een uitgebreid netwerk van koppelingen die je werk als accountant of adviseur aanzienlijk vereenvoudigen. Of het nu gaat om boekhoud-, hr- en salarissoftware, jaarrekeningpakketten of digitaal ondertekenen, onze integraties zorgen voor een naadloze gegevensstroom.
Met onze koppelingen:

Importeer je eenvoudig financiële data
Heb je toegang tot vaktechnische content van kennispartners
Maak je gebruik van digitaal ondertekenen
Log je veilig in via Single Sign-On (SSO) oplossingen

Ontdek de koppelingen

Veelgestelde vragen over Visionplanner Core

Je kantoorprocessen centraal beheren is een slimme stap, maar we begrijpen dat je daar vooraf graag alles over wilt weten. Heb je vragen over hoe Core het fundament onder jouw workflow legt? We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden alvast voor je verzameld.

Staat jouw vraag er niet tussen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we staan altijd voor je klaar om je verder te helpen.

Het Visionplanner Administratiedossier is een centrale digitale werkomgeving voor de doorlopende opbouw van dossiers. In dit dossier leg je notities en documenten direct vast tijdens het verwerken van de administratie. Hierdoor ontstaat een directe koppeling tussen het periodieke werk en het samenstelproces, wat de efficiëntie en de kwaliteit van de verslaglegging verhoogt.
Ja, in Visionplanner Core kun je eigen kantoor-checklists beheren of gebruikmaken van standaard templates. Je hebt direct toegang tot checklists van brancheorganisaties zoals Novak, Extendum, Fiscount, Auxilium en SRA. Omdat je deze sjablonen centraal beheert, zijn wijzigingen in de werkwijze direct beschikbaar voor alle medewerkers binnen je kantoor.
Je voorkomt irrelevante vragen door gebruik te maken van intelligente checklists die reageren op beschikbare data. Visionplanner Core filtert de vragen op basis van twee principes:
- Data-gedreven relevantie: de checklist stelt alleen vragen die van toepassing zijn op de aanwezige data uit de boekhouding.
- Conditionele logica: je kunt vragen koppelen aan specifieke periodes of condities, zoals afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren. Zo zie je alleen de stappen die noodzakelijk zijn voor dat specifieke dossier.
Het administratiedossier in Visionplanner Core vormt de basis voor het jaarwerk. Gedurende het jaar leg je vastleggingen, bijlagen en conclusies direct vast in de administratieve workflow. Hierdoor ontstaat een doorlopend dossier dat fungeert als bron voor de jaarrekening.

Bij het starten van het samenstelproces bepaal je welke onderdelen uit het administratiedossier relevant zijn voor de rapportage. Met één handeling zet je deze informatie door naar het samensteldossier. Dit voorkomt dat je gegevens dubbel moet invoeren en zorgt ervoor dat alle benodigde onderbouwingen direct op de juiste plek in het samenstelproces beschikbaar zijn.
Je beheert de toegangsrechten in Visionplanner Core centraal op drie niveaus om de informatiebeveiliging te waarborgen:
1. Rollen en rechten: maak onderscheid tussen beheerders en medewerkers voor platform-brede functies.
2. Administratielabels: wijs specifieke labels toe aan administraties om te bepalen welke medewerkers toegang hebben tot welke klantgegevens.
3. Tekenbevoegdheid: stel specifiek in wie bevoegd is voor het ondertekenen van samenstellingsverklaringen.

Visionplanner Core

Visionplanner Core: jouw fundament voor een slimme workflow

Regie over je kantoorprocessen

Maak een einde aan versnippering in je kantoorprocessen

Visionplanner Core: breng structuur in je dagelijkse praktijk

Slimme checklists: alleen vragen die er echt toe doen

Maak kennis met Visionplanner Core

Eén centrale basis voor het hele Visionplanner-platform

Visionplanner Core is het fundament onder:

Zo ervaren onze klanten de impact van Visionplanner

Klaar om grip te krijgen op je administratiedossier?

Of je nu opzoek bent naar:

Krachtige integraties voor optimale efficiëntie

Meer mogelijkheden

Creatief met checklisten

Hoe vermindert procesmatig werken aan jaarrekeningen de werkdruk?

Video Visionplanner Administratiedossier; bekijk hoe het werkt

Veelgestelde vragen over Visionplanner Core

Wat is het Visionplanner Administratiedossier?

Kan ik mijn eigen kantoorchecklists gebruiken?

Hoe voorkom ik dat ik irrelevante vragen moet beantwoorden?

Hoe sluit het administratiedossier aan op het samenstelproces?

Hoe beheer ik de toegangsrechten?

Dagelijks vertrouwen 4.000+ organisaties op Visionplanner

Visionplanner

Voor wie

Onze modules

Kennis