Tussentijdse cijfers

Meerwaarde voor de ondernemer door maand- en kwartaalrapportage.

Maand- en kwartaalrapportage

Wat zijn tussentijdse cijfers? 

Als accountant maak je eens per jaar de balans op voor je klanten. Deze cijfers presenteer je in de jaarrekening: een dik pak papier waarin het afgelopen jaar onder de loep genomen wordt. 

Wanneer je werkt met tussentijdse cijfers, richt je dit proces anders in. Tussentijdse cijfers zijn rapportages die je elke maand of elk kwartaal voor de ondernemer maakt en aan hem presenteert. In plaats van alleen na afloop van het jaar, ziet de ondernemer dus ook gedurende het jaar hoe de financiële zaken ervoor staan. Als accountant ben je dus door het jaar heen in contact met je klant. 

Misschien denk je nu: mooi hoor, maar dat kost toch veel te veel tijd? Het antwoord hierop is: nee, zeker niet. Lees maar verder over de voordelen van tussentijdse cijfers.                 

 

De voordelen van tussentijdse cijfers 

Werken met maand- of kwartaalcijfers levert zowel de accountant als zijn klant, de ondernemer, meerdere voordelen op. 

Voordelen van tussentijdse cijfers voor de accountant 

Bespaar tijd op het samenstellen van de jaarrekening 

Met de juiste software zijn de cijfers van je klanten altijd up-to-date. Dat scheelt een hoop werk bij het samenstellen van de jaarrekeningen! Want niet alleen de tussentijdse cijfers heb je met een druk op de knop te pakken, ook de jaarrekening genereer je in een handomdraai. Met goede software stel je op een eenvoudige manier een jaarrekening op die voldoet aan alle wettelijke vereisten. De jaarrekening is beknopt waar het kan en uitgebreid waar het nodig is. 

Hoeveel tijd bespaar je dan op de jaarrekening door te werken met tussentijdse cijfers? Gebruikers van de software van Visionplanner besparen tot drie uur op een jaarrekening, vergeleken met klassieke rapportgeneratoren. 

Een efficiënt ingericht accountantskantoor 

Accountantskantoren hebben veel te maken met piekbelasting. Tegen de tijd dat de jaarrekeningen samengesteld worden, werken de meeste accountants elke week een paar avonden over. Dit vraagt veel van de accountants en is verre van ideaal. Beter zou het zijn als deze werkdruk gelijkmatig over het jaar verdeeld zou zijn. 

Door te werken met tussentijdse cijfers en hierdoor tijd te besparen op het samenstellen van de jaarrekening verdeel je de werkdruk dus beter over het jaar. Elke maand of elk kwartaal verwerk je de actuele stand van de cijfers en bespreek je deze met je klant. Op deze manier worden de processen in je kantoor efficiënter ingericht. Natuurlijk verschillen de processen per kantoor, maar voor elk kantoor is een stevige basis voor de processen te bedenken als je werkt met tussentijdse cijfers en goede software. De piekbelasting rondom de jaarrekeningen valt weg of is in elk geval een stuk lager dan voorheen. 

Bouw een relatie op met je klant 

Volgens de klassieke werkwijze van accountants is er, naast contactmomenten rondom de jaarrekening, weinig contact met de klant. De klant kan natuurlijk altijd bellen als er wat is. Maar omdat de accountant niet veel in beeld is, is de drempel daarvoor hoog. 

Wanneer je werkt met tussentijdse cijfers zal de relatie tussen de accountant en de klant er heel anders uitzien. Elke maand of elk kwartaal kom je als accountant bij de klant op bezoek, drink je een bak koffie en praat je de ondernemer bij over de cijfers. Je ontmoet andere medewerkers, hebt de kans om een praatje te maken met hen en bespreekt hierdoor dingen die je normaal gesproken niet zou bespreken. Doordat je zo frequent bij de klant over de vloer komt, heb je de kans om een relatie op te bouwen. Als je de ene keer hoort dat je klant met zijn vrouw een weekendje naar Milaan gaat, dan kun je hem de volgende keer vragen wat hij van de Duomi di Milano vond bijvoorbeeld. En zo toon je interesse en voelt de klant zich gezien. 

Dankzij de goede relatie met je klant werk je fijn samen. De relatie kan wel een stootje hebben. En als het klikt op persoonlijk gebied én de ondernemer is tevreden over je diensten, dan zal hij jou of je onderneming aanbevelen bij collega-ondernemers. 

klantrelatie VP

Er is meer gelegenheid voor advieswerk 

Dankzij de tussentijdse cijfers en het efficiënt ingerichte kantoor én de goede relatie met je klant brengen een volgend voordeel voort: er is meer gelegenheid voor advieswerk. 

Allereerst heb je veel meer tijd voor advieswerk dankzij de goede software voor tussentijdse cijfers. Hiermee bespaar je tijd op de standaard dingen die moeten, zodat je meer tijd overhoudt voor dingen die kunnen, zoals advies geven. 

Daarnaast groeit de band met de ondernemer. Jullie zitten regelmatig bij elkaar en bij het bespreken van de cijfers kun je inhaken op de actualiteit door het aanbieden van een aanvullende dienst. 

Deze combinatie van factoren zal ervoor zorgen dat het advieswerk dat jouw accountantskantoor levert, stijgt. Een goede ontwikkeling, want met advieswerk valt meer te verdienen dan met de standaard dingen zoals jaarrekening opstellen! 

Nu al klaar met de jaarrekening?

Waar gebeurd. Een partner van een groot administratiekantoor zat me grinnikend te vertellen dat één van zijn assistenten met Visionplanner een samenstelopdracht had afgerond. En dat er maar twee uur op het onderhanden werk stond.

Primo is natuurlijk dat je als de wiedeweerga naar je prijsmodel gaat kijken. Maar ik ga ervan uit dat iedereen daar wel zo’n beetje mee bezig is. En eerlijk gezegd wilde ik het daar niet over hebben.

Want stel nou dat je nog wel steeds ‘oude’ prijzen voor zo’n jaarrekening factureert. Dan hou je tijd over. En omdat accountants en boekhouders geen bankiers zijn, wil je toch iets van waarde leveren voor dat geld.

En welk moment is beter dan de bespreking van precies die jaarrekening? Dat doe je natuurlijk al aan de hand van de fancy online jaarrekening presentatie van Visionplanner. Dus die klant weet al dat hij geen huis-tuin-en-keuken adviseur voor zich heeft. En als je deze onderwerpen op de agenda zet, kan je helemaal niet meer stuk. Hou je vast:

1. Digitalisering

Lastig onderwerp. Niet overal even relevant maar duidelijk is wel dat het MKB hopeloos achterloopt en dat we het internationaal ook niet echt lekker doen. Zo erg zelfs dat Economische Zaken naar accountants- en administratiekantoren kijkt om daar een boost aan te geven. En natuurlijk, die boekhouding is al digitaal maar er is meer dan dat. Logistieke, voorraad of productieprocessen zijn vast buiten je comfortzone maar een gesprek daarover, moet kunnen. Al was het alleen maar om te zien of er kansen liggen.

2. Duurzaamheid

Natuurlijk. Linkse hobby (voor sommigen) maar jouw persoonlijke mening is helemaal niet relevant. Wat relevant is, zijn subsidies, kostenbesparingen, financiers die eisen gaan stellen aan milieu impact. Keiharde €€ voor een ondernemer en die moet jij op de agenda zetten.

3. Circulariteit

zie duurzaamheid maar dan met een voor sommigen nog hogere jeukfactor (wederom niet relevant).

4. Cybersecurity

Ook hier ben je vast geen expert in maar dat hoeft ook niet. Ook hier - als het punt nog niet op de ondernemersagenda staat, kun je in ieder geval samen vaststellen of dit terecht is. Mogelijk dat je guidance van de NBA daarbij kunt gebruiken als startpunt voor de discussie.

5. Financiële planning

Nu komen we al dichter bij huis. Als het allemaal crescendo gaat met de ondernemer zijn dit vast de leukere gesprekken. Maar wellicht juist als dat niet zo is, moet je er zijn. De objectieve adviseur die ook de waarheid durft te zeggen. Over vermogen en pensioen. En of het niet eens tijd wordt om daar serieus over na te gaan denken. Het zou best kunnen dat een meerjarenoverzicht uit het DGA Dashboard van Visionplanner de opening biedt om dit gesprek aan te gaan.

Als je deze vijf onderwerpen hebt besproken, vermoed ik dat je budget wel op is. En als het niet tot meer omzet heeft geleid, krijgt de ondernemer in ieder geval mee dat je een breed geïnteresseerde, meedenkende adviseur bent. Kan niet fout zijn!

8 redenen om een dashboard te gebruiken bij het bespreken van de jaarrekening?

8 redenen om een dashboard te gebruiken bij het bespreken van de jaarrekening.

“Sorry, ik ben je kwijt. Op welke bladzijde waren we gebleven”? Tja, niet iedereen is van de cijfers. Het is niet altijd even makkelijk om je klant bij de les te houden tijdens de bespreking van de jaarrekening. Dit is één van de redenen om een dashboard te gebruiken bij de bespreking van de jaarrekening. Ik geef je er nog 7.

1. Onderscheidend

Een dashboard is cool en verfrissend. Door een dashboard te gebruiken bij het bespreken van de jaarrekening kun jij je onderscheiden ten opzichte van andere kantoren. Dat is nodig ook. De jaarrekening zelf wordt meer en meer een gestandaardiseerd product.

2. Aanvullende informatie

De jaarrekening moet volgens een vast format gepresenteerd worden om te voldoen aan wet- en regelgeving. Voor een dashboard geldt deze eis niet. Dat betekent dat je extra informatie kunt toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een ouderdomsanalyse van debiteuren. Je kunt eventueel zelfs niet-financiële informatie toevoegen aan het dashboard als dat zinvol is voor de bespreking van de jaarcijfers.

3. Visuele weergave van de cijfers

Het goed kunnen lezen en interpreteren van een jaarrekening is niet voor iedere ondernemer weggelegd. Meestal zijn ze na de fiscale positie al afgehaakt. Door de belangrijkste informatie uit de jaarrekening aan de ondernemer te presenteren in een dashboard kun je de jaarrekening begrijpbaar maken. Je kunt bijvoorbeeld de bedrijfskosten uitlichten en deze presenteren in een taartdiagram. De ondernemer ziet dan in één oogopslag waar het meeste geld aan uitgegeven wordt. Wist je dat je ook een jaarrekening dashboard kunt gebruiken voor jaarrekeningen die zijn gemaakt in Infine, CaseWare en Audition?

4. Doorzoomen naar de boekhouding

Een dashboard is rechtstreeks gekoppeld aan de boekhouding. Het grote voordeel daarvan is dat je tijdens de jaarrekeningbespreking direct kunt doorklikken naar de boekhouding. Zijn de huisvestingskosten een stuk hoger dan vorig jaar? Best kans dat de ondernemer niet direct daarvoor een verklaring heeft. Laat hem de facturen zien van een dakreparatie in januari en er gaat wellicht een lampje branden.

5. Leg direct je bevindingen vast

Als je de jaarrekening bespreekt met een dashboard zit je ook wel erg dichtbij het samensteldossier. Je hebt inzicht in de bespreekpunten en je kunt die eventueel gelijk afwerken. De bevindingen leg je ook vast in het dashboard, zodat de ondernemer zelf ook nog eens rustig terug kan lezen wat er besproken is. Super handig en efficiënt.

6. Geleidelijke transitie naar digitaal samenwerken

Voor veel ondernemers, maar ook voor veel medewerkers van accountants- en administratiekantoren geldt dat de transitie naar digitaal (samen)werken niet zonder slag of stoot gaat. Niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde. Door de jaarrekening te bespreken aan de hand van een dashboard kan iedereen wennen aan de digitale presentatie van jaarcijfers. Zorg ervoor dat de informatie herkenbaar blijft en makkelijk te herleiden is naar de jaarrekening. Dat biedt houvast. En natuurlijk - minder papier. Want hoe vaak is het niet voorgekomen dat je de PDF jaarrekening 3 keer hebt uitgeprint voor de bespreking om te concluderen dat er toch nog iets moest worden gewijzigd?

7. Zou je dit ook tussentijds willen hebben?

De stap van een jaarrekening dashboard naar een periodieke managementrapportage in een dashboard is een stuk kleiner dan van een papieren jaarrekening. Vaak als ondernemers eenmaal de voordelen van een dashboard hebben ervaren zien ze de meerwaarde. Als een ondernemer enthousiast is, biedt hem dan vaker een dashboard aan, zodat je elk kwartaal een goed gesprek kunt hebben.

Voordelen van tussentijdse cijfers voor de ondernemer 

Ook voor de ondernemer is het positief als er met tussentijdse cijfers gewerkt wordt. Hij kan makkelijker bijsturen in het jaar en als je de juiste software gebruikt, zijn de cijfers voor hem op een begrijpelijke manier inzichtelijk. 

De ondernemer kan makkelijker bijsturen 

Een ondernemer ontvangt zijn jaarrekening vaak ongeveer drie maanden na het afsluiten van het jaar. De koers voor het nieuwe jaar is dan allang bepaald. De cijfers uit het jaarverslag doen er wel toe, maar ze zijn eigenlijk te laat bekend om er daadwerkelijk op te anticiperen. 

Wanneer de ondernemer elke maand of elk kwartaal de actuele cijfers te zien krijgt, zit hij korter op de bal en kan hij gelijk bijsturen. Loopt alles niet zoals gepland, dan kan hij gelijk de nodige aanpassingen doen om toch zijn doelen te behalen. Een groot pluspunt voor de ondernemer! 

Overzichtelijke dashboards voor de ondernemer

Eerlijk is eerlijk, de getallen uit de jaarrekening en tussentijdse rapportages zijn voor de ondernemer soms moeilijk te interpreteren. Hij heeft deze kennis en ervaring eenvoudigweg niet in huis. Gelukkig hoeft dit geen probleem te zijn. Visionplanner laat de tussentijdse cijfers zien in overzichtelijke dashboards. Hiermee ziet de ondernemer in een oogopslag hoe het ervoor staat met zijn onderneming. Het is mogelijk om de dashboards aan te passen aan wat interessant is voor de specifieke klant. 



Zo stel je tussentijdse cijfers samen

Tussentijdse cijfers samenstellen met standaardpresentaties 

Standaard werk maakt je werk makkelijker. Standaard dashboards met tussentijdse cijfers maken je werk ook makkelijker. Standaard klinkt misschien negatief, maar ik bedoel niet dat je je dienstverlening standaard moet maken. Het motto is dan ook: Voer een maatwerk gesprek vanuit standaard inzichten. Je kunt tijdens het gesprek de nodige verdieping toevoegen en een focus aanbrengen. Je kunt niet op alles focussen als je alles laat zien. Voorbeeld: je hebt een standaard rapportage m.b.t. de brutomarges die je met iedere onderneming kan bespreken. Tijdens de bespreking zal het accent bij iedere ondernemer anders zijn, hoewel de rapportage hetzelfde kan zijn.

Dus werk standaard. Of nog beter, werk met standaarden. Door met standaarden te werken heb je een beperkte keuze voor de klant en kan je deze keuzes voorbereiden. Denk hierbij in businesscases. Heb je klanten waarbij de dienstverlening min of meer hetzelfde is? Maak voor deze groep een set informatie inzichtelijk middels een dashboard. Het voordeel daarvan is dat je (bijna) geen maatwerk hoeft toe te passen.

Tijd is je meest beperkende productiefactor. Want in geval van ondercapaciteit is dat de reden van je stagnerende omzet. Als het goed is, maak je in je beperkte tijd het liefst zoveel mogelijk klanten blij. Dan moet je standaard gaan werken. Standaard werken zorgt voor een lagere tijdsinvestering per klant (je kunt immers veel hergebruiken van je proces). Een lagere tijdsinvestering per klant betekent meer klanten die je blij kunt maken en dus een lagere kostprijs per klant. De tijd die vrijkomt kan je investeren in je gezin, het geven van adviezen of het bedienen van meer (nieuwe) klanten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de kans op fouten.

15072019 Quote joris 1

Wist je dat jij precies dezelfde klanten hebt als ieder ander kantoor? Grosso modo zijn er namelijk maar 4 type klanten. We zetten ze even voor je op een rij. Voor ieder van deze typen kan je een standaard ontwikkelen. 

  • De ondernemers waarvoor jij de specialist bent. Ze bellen je voor specifieke vraagstukken denk bijv. aan het maken van een prognose of een financieringsaanvraag. 
  • De ondernemers waarvoor jij de sparringpartner bent. Je hebt regelmatig contact en je bent breed betrokken bij de klant. Van deze klanten kan je er niet genoeg hebben. 
  • De ondernemers met een min of meer slapende onderneming. Ze hebben je nodig voor de moetjes maar je zult er weinig advies kwijt kunnen. 
  • De kleinere ondernemers waar je met enige regelmaat contact hebt en waar je verschillende administratieve zaken voor verwerkt. 

Een bijkomend voordeel van het werken met standaarden is dat je ook de standaarden aan kan passen. Met het oog op het onderhoud en wijzigingen is het ook veel aantrekkelijker om met standaarden te werken. Je hoeft dan alleen de standaarden aan te passen. 

Reken maar mee hoeveel aantrekkelijker het is om met standaarden te werken. Stel je maakt een standaard dashboard, wat je baseert op de standaarden die al meegeleverd worden, dan kost het je ongeveer 8 uur. Stel je hebt een kostprijs van 80 euro per uur dan kost het maken van deze set informatie je 640 euro. Als je deze set informatie ter beschikking kan stellen aan 100 klanten kost het je nog maar 6,40 per klant. Een klant is al snel bereid 10 à 20 euro per maand voor een goede set aan informatie te betalen. Dat zou betekenen dat je met een investering van 640 euro per maand 2000 euro kan ophalen. Dit zonder extra uren te hoeven investeren.

Bepaal doelstellingen met je klant 

Begin met het doel voor ogen. Als je weet wat het doel is van de ondernemer kan je hem helpen het doel te bereiken. Wanneer je de ondernemer kan helpen bij het bereiken van zijn doel bied je echt toegevoegde waarde.

Door een doel te bepalen met de ondernemer kan je ervoor zorgen dat hij ook doelgericht gaat ondernemen. Je kunt hem of haar bovendien ook confronteren met het verschil tussen het gestelde doel en het behaalde resultaat. Bepaal niet zelf het doel van de ondernemer. De ondernemer zal immers veel minder bereidwillig zijn als jij zijn doel bepaalt. 

Het bepalen van een doel met de ondernemer heeft ook als voordeel dat je hem beter kan begeleiden. Je kunt je adviezen insteken op het door de ondernemer gekozen doel. Want dat is waar de ondernemer het voor doet. Met behulp van rapportages kan je spiegelen of het doel haalbaar is en waar bijgestuurd moet worden. En wat nou als de klant het doel heeft bereikt? Dan heb je er een ambassadeur bij, en zal hij samen met jou nieuwe doelen willen stellen.

In gesprek met je klant 

Als het goed is, is het doel van tussentijdse cijfers het gesprek met de klant. Juist door in gesprek te gaan komen zowel de klant als jij tot nieuwe inzichten. Tijdens het gesprek kan je de klant vragen stellen om hem te prikkelen. Wanneer je alles al voor de ondernemer invult zal het voor de ondernemer minder interessant zijn. Je kunt in gesprek tot maatwerk komen door open eindjes te laten bestaan. Daarmee dwing je de ondernemer mee te denken en het voorkomt dat je zelf vast komt te zitten in denkpatronen. Juist door vragen te stellen en de ondernemer in het gesprek te confronteren word je de sparringpartner die de ondernemer nodig heeft.

15072019 Quote joris 2

De ondernemer heeft behoefte aan een sparringpartner. Niet een nee-knikker of iemand die vanachter zijn bureau alles denkt te weten over bedrijfsvoering. Claim je kennis en ervaring en durf de ondernemer te confronteren. Van sparren wordt de ondernemer beter. Juist wanneer je vanuit een andere hoek naar zijn bedrijf kijkt en ook vanuit die hoek uitdeelt, wordt de ondernemer bewuster. Wanneer je niet uitdeelt wordt de ondernemer niet geconfronteerd met zijn/haar zwaktes. Met andere woorden; beoefen je liever de vechtsport of de vechtkunst met je klant?

Je klant is een relatie van je, toch? Bij een relatie hoort frequent contact. De klant is klant bij jou omdat hij jou waardeert. Een jaarrekening of andere rapportages kan hij immers overal krijgen. Zorg daarom dat je hem zo vaak mogelijk (en relevant) spreekt. Dat onderscheidt je van andere kantoren. Blijf in gesprek en zorg dat de ondernemer jou nodig heeft en het niet zelf afkan op basis van wat inzichten. Zorg voor aandacht en blijf nieuwsgierig. Als je tijdens de gesprekken

vragen blijft stellen vanuit oprechte interesse, krijg, heb en houd je een mooi gesprek en bouw je aan een mooie gezonde relatie.

Een goed klantgesprek is dus van groot belang. In dit blog lees je vier tips voor een goed klantgesprek.

Whitepaper widgets in Visionplanner

Hoe zorg je dat een ondernemer zo snel mogelijk inzichten krijgt die nodig zijn voor de aansturing van de business? De kans is groot dat je wat verder moet gaan dan de saldibalans. Gelukkig helpt Visionplanner je met dashboards die volledig modulair opgebouwd zijn zodat je met behulp van widgets precies aan de behoefte van de ondernemer kunt voldoen.

Aan bod komt:

  • Welke widgets zijn beschikbaar in Visionplanner?
  • Waar kan je welke widget het beste voor gebruiken

Klik hier om de whitepaper te downloaden

Mijn klant kan toch gewoon in de boekhouding kijken?

Wat moet mijn klant met een dashboard? Mijn klant kan toch zelf in de boekhouding bekijken wat het resultaat is geweest over de afgelopen maand?

 

Was het maar zo makkelijk.

Niet alle ondernemers zijn in staat om een kolommenbalans te lezen. Dat is op zichzelf helemaal niet erg. Iedereen moet doen waar hij of zij goed in is. Het is daarentegen wel belangrijk dat een ondernemer enige mate van inzicht heeft in de financiële situatie van het bedrijf.

De gemiddelde ondernemer is ongeduldig en wil het liefst zo snel mogelijk verder met zijn werk. Als een gemiddelde ondernemer naar informatie moet zoeken in de kolommenbalans zal hij snel afhaken. Hoe zorg je ervoor dat je klant zich actief betrokken blijft voelen bij de financiële cijfers?

Wat je als adviseur moet proberen te bereiken is dat je klant over precies voldoende inzicht en de juist informatie beschikt die nodig is voor goede besluitvorming. Alle overige informatie is ruis op de lijn. Een uitdraai van de winst-en-verliesrekening bevat enorm veel ruis. Gemiddeld genomen zijn maar een paar posten interessant voor de ondernemer. Bovendien laat een winst-en-verliesrekening ook nog eens geen verloop zien. Het is ook van belang om inzicht te geven in de ontwikkeling van de cijfers.

widget2

 

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden

Of cijfers in dit geval. Op de spaarzame momenten dat je klant zin heeft om naar de cijfers te kijken moet hij direct zien wat hij moet weten. Wees daarom zo concreet mogelijk als je informatie deelt. Hoe minder informatie je deelt, des te groter de kans dat de klant de informatie begrijpt. Als de klant vragen heeft over de informatie kan hij die ook gerichter stellen.

 

null
null

 

Met een dashboard geef je de ondernemer precies de juiste informatie die hij nodig heeft om zijn bedrijf te sturen. Op deze manier zorg je ervoor dat je klant gewoon lekker bezig kan blijven met wat hij het liefste doet: Ondernemen!

We hebben een whitepaper opgesteld waarin een aantal tips zijn opgenomen die je helpen om zoveel mogelijk toegevoegde waarde uit tussentijdse cijfers van Visionplanner te halen. Alvorens we die bespreken, gaan we eerst in op de ‘waarom’ vraag waarbij belangen van zowel klant als kantoor worden meegewogen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden

We hebben iets voor je: het DGA-dashboard

Vanaf nu kun je het DGA-dashboard gebruiken in Visionplanner. Dit dashboard brengt de privé situatie in kaart voor de DGA.

Vanaf nu kun je het DGA-dashboard gebruiken in Visionplanner. Onze dashboards helpen je om relevanter te zijn voor jouw klanten. Als proactieve adviseur gebruik jij jouw dashboards elk kwartaal om jouw klant te coachen. Wat je tot voor kort miste was een dashboard die de privé situatie in kaart brengt voor de DGA. Dat is nu verleden tijd, want wij hebben iets moois voor je: het DGA-dashboard!

Wat is het?

Het DGA-dashboard hebben wij samen met onze partners ontwikkeld. Dit dashboard geeft een persoonlijk financieel overzicht voor de DGA. Met een druk op de knop toon je een overzicht van zijn persoonlijke inkomsten, uitgaven, bezittingen of schulden. Met deze informatie kun jij vanaf nu elk kwartaal ook de DGA de aandacht geven die hij verdiend.

Wat kun je ermee?

Het DGA-dashboard is bedoeld om jouw dienstverlening te verrijken. Met onze dashboards kun je goed inzicht geven in de ontwikkelingen van de onderneming. Voor de DGA heb je nu ook zo'n oplossing. Je kunt het DGA-dashboard nu inzetten:

  • om de DGA duidelijk beeld te geven van zijn actuele financiële situatie en de ontwikkeling daarin;
  • als startpunt voor gesprekken over financiële planning;
  • om de DGA inzicht te geven in de actuele inkomstenbelasting;
  • als startpunt voor gesprekken over belastingplanning.

Hoe ziet het eruit?

Om je een goede indruk te geven van het DGA-dashboard volgt nu een beschrijving met screenshots.

Op het voorblad presenteert het dashboard de belangrijkste informatie voor de DGA, zodat hij direct een beeld heeft van zijn situatie.

Voorblad DGA-dashboardOp de tabbladen inkomsten en uitgaven wordt de samenstelling van de inkomsten en uitgaven en het verloop van de inkomsten en uitgaven gepresenteerd. De DGA weet dan precies waar zijn geld vandaan komt en waar het geld naartoe gaat.

Tabblad Inkomsten en uitgaven DGA dashboardBij de tabbladen bezittingen en schulden wordt een soortgelijk overzicht gepresenteerd. De DGA ziet hier de opbouw en het verloop van zijn bezittingen en schulden.

Tabbladen bezittingen en schulden DGA dashboardHet tabblad rendement geeft je de kans om jou kennis en kunde te etaleren met betrekking tot de financiële planning. Hier vertaal je het langetermijn doel van de DGA naar concrete acties.

Tabblad rendement DGA dashboardHet tabblad inkomstenbelasting geeft de DGA inzicht in inkomstenbelasting die aan het einde van het jaar verschuldigd is. Dat biedt jou als adviseur een uitstekende kans bij je Q4 belastingoptimalisatie gesprek.

Tabblad inkomstenbelasting DGA dashboard

 

GRATIS PRIJSBEREKENING

Ontdek Visionplanner

Bereken wat Visionplanner voor jouw kantoor kan betekenen

DOWNLOAD TARIEFOVERZICHT

De voordelen voor de adviseur

Het klinkt zo simpel en eigenlijk is het dat ook. Om een belangrijke sparring partner te worden voor je klanten moet je weten wat ze belangrijk vinden. Maximaal rendement? Optimale cashflow? Voorspelbaarheid?

Met onze adviesabonnementen (per kwartaal, maand of op maat) presenteer je je klanten de tussentijdse cijfers die ze nodig hebben om verder te komen.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

E-mail