Geen verrassingen meer: 7 tips voor grip op de belastingaanslag

Het kan iedere accountant overkomen:  de aangifte is net ingediend en dan volgt de verrassing –  een flinke naheffingsaanslag voor je klant. Daar had hij geen rekening mee gehouden. Sterker nog, hij stond op het punt om een nieuwe bedrijfsauto te bestellen. De angst voor een onverwacht hoge belastingaanslag, belastingrente of zelfs een boete kan veel stress geven. En wat als er te veel belasting wordt betaald, puur door gebrek aan inzicht?

Gelukkig heb je nu nog de tijd om bij te sturen en dit te voorkomen, voordat boekjaar 2025 voorbij is. Hoe? Met onze jarenlange ervaring in de accountancy weten we precies waar je tegenaan loopt. We hebben een aantal handige tips op een rij gezet waarmee je grip krijgt en houdt op de verwachte belastingaanslag, zodat je de aangifteperiode zonder stress doorkomt.

Tip 1: Werk je administratie op tijd bij

Begin vroegtijdig met het verzamelen en verwerken van de financiële gegevens. Werk  de balans en winst- en verliesrekening bij tot en met het meest recente kwartaal bijwerkt en zorg dat alle grootboekrekeningen gekoppeld zijn. Zo heb je een betrouwbaar vertrekpunt en signaleer je  sneller waar problemen kunnen ontstaan.

Extra tip: Bij een natuurlijk persoon maakt Visionplanner in het koppelscherm onderscheid tussen het vermogen van een eenmanszaak (koppel onder de rubriek ‘Eigenaar’). Bij een VoF gebruik je de rubrieken ‘Firmant 1’ t/m ‘Firmant 10’.

Tip 2: Ken je klanten

Elke klant is anders. Veranderingen in de privésituatie of uitzonderlijke bedrijfsuitgaven kunnen veel invloed hebben op de aanslag. Vroegtijdig inzicht hierin kan vervelende verrassingen voorkomen. Leg de privésituatie van je klant vast via de aanvullende cijfers. Denk hierbij aan het privégebruik van de zakelijke auto of de waarde van de eigen woning met de bijbehorende hypotheek. In het dashboard neem je al deze gegevens mee voor een juiste inschatting.

Tip 3: Gebruik tussentijdse rapportages als signaal

Tussentijds rapporteren helpt je om je klant proactief te adviseren en onverwachte belastingaanslagen te voorkomen. Zie je een trend of afwijking in de cijfers?. Dan kun je op tijd ingrijpen..

Tip 4: Communiceer met je klant

Bespreek  tussentijdse rapportages in begrijpelijke taal met je klant. Leg uit hoe de belastingaanslag wordt berekend en wat de impact is van de cijfers op zijn bedrijf. Dit versterkt jullie relatie en zorgt voor meer betrokkenheid en begrip, waarmee je angst voor onverwachte aanslagen vermindert.

Tip 5: Pas de voorlopige aanslag (VA) aan

Voorkom belastingrente en naheffingsaanslagen door de VA ieder kwartaal te beoordelen en waar nodig aan te passen. Leg aan je klant de redenen voor een aanpassing uit én waarom je in een vroeg stadium (zoals in kwartaal één) nog geen bezwaar maakt. Leg de voorlopige aanslagen ook meteen vast in de aanvullende cijfers, zodat ze automatisch worden meegenomen in de berekening.

Tip 6: Toekomstgericht plannen

Kijk vooruit. Verwerk de plannen van de ondernemer in je prognose en bespreek samen de toekomst en verschillende scenario’s.  Zo houd je grip op het verwachte resultaat, zorg je voor een nauwkeurige belastingaangifte en voorkom je onaangename verrassingen. Door proactief mee te denken met de toekomstplannen van je klant, speel je bovendien tijdig in op veranderingen en stuur je samen op het beste resultaat.

Tip 7: Voorspel de belastingaanslag

Maak een voorspelling van de te verwachten belastingaanslag met de beschikbare dashboards in Visionplanner. Op basis van de meest recente cijfers kun je een realistische schatting maken. Je hebt zelf de keuze of je het resultaat laat schatten op basis van:

• Cijfers vorig jaar
• Begroting
• Prognose

Zo adviseer je op tijd over reservering of fiscale optimalisaties en voorkom je een financiële klap voor je klant achteraf.

Van tips naar praktijk: zo maak je het concreet

Met deze 7 stappen heb je grip op de verwachte belastingaanslag en kun je je klant proactief en op tijd adviseren. Maar om dit inzicht echt krachtig te maken, helpt het om de fiscale inschatting standaard op te nemen in je dashboards en rapportages.

Daarvoor gebruik je in Visionplanner de IB en VPB inschatting presentaties. Hiermee toon je direct de verwachte belastingaanslag in je rapportages, gebaseerd op actuele cijfers, begrotingen of prognoses. Zo sluit je de cirkel: van tussentijds rapporteren en communiceren tot het concreet voorspellen en visualiseren van de aanslag.

In dit artikel lees je stap voor stap hoe je de presentatie toevoegt aan je sjabloon en administratie.