Visionplanner lanceert deze maand Prepared by Client (PBC), een geïntegreerde functionaliteit binnen het Visionplanner-platform die accountantskantoren helpt om klantinformatie vanaf de eerste aanlevering volledig, correct en tijdig te ontvangen. PBC geeft kantoren meer grip op hun compliance-processen en neemt veel van de terugkerende frustraties rondom document aanlevering weg.
Een cruciaal onderdeel hiervan is de slimme AI-gedreven documentvalidatie. Zodra een klant een document uploadt, controleert de software automatisch op juistheid. Eventuele fouten worden direct gesignaleerd, zodat je altijd werkt met betrouwbare informatie zonder dat je alles handmatig hoeft te checken.
PBC automatiseert de tijdrovende verzamelfase, waardoor de doorlooptijd van dossiers drastisch daalt. Hiermee winnen accountants kostbare tijd terug die direct besteed kan worden aan bijvoorbeeld proactief klantadvies.
De dagelijkse realiteit:
De dagelijkse realiteit voor veel accountants is onvolledige informatie, tijdsdruk en versnipperde communicatie.
Accountants besteden vandaag nog veel tijd aan het opvragen, controleren en corrigeren van klantinformatie. Foutief aangeleverde documenten, handmatige checks en communicatie via verschillende kanalen leiden tot extra werkdruk, gemiste deadlines en een minder efficiënt proces. Bovendien gaat kostbare tijd verloren die beter besteed kan worden aan advies en vaktechnisch werk.
De gewenste situatie: ‘first-time-right’ aanlevering
Kantoren streven naar een situatie waarin documenten en informatie in één keer compleet en correct worden aangeleverd. Minder controleren, minder najagen, minder mailverkeer en meer vertrouwen op kwaliteit. Een centrale plek om de status van verzoeken te volgen en direct inzicht te hebben in wat nog ontbreekt, is daarbij essentieel.
.png "Terug naar home")
.png "Terug naar home")
.png "Terug naar home")
